Report: 2026-04-05
本日のトピック（2026-04-04 06:00 → 2026-04-05 06:00 JST）
- 見出し: 日本半導体再編が加速 ローム東芝とデンソーの動向
- 要点(2–4行):
- ロームと東芝の事業再編やデンソーの新中期計画など日本の半導体再編が進展した
- 後工程統合を掲げる新会社ARCHIONが4月1日に発足し産業再編の象徴となった
- これらの動きが国内サプライチェーン再構築と競争力強化にどう波及するかが焦点
- 影響領域: 製造/サプライチェーン
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見出し: ASMLの中国成長にMATCH法案で規制リスク
- 要点(2–4行):
- 米国のMATCH法案がASMLの対中ビジネス拡大に新たな不確実性をもたらすとの見方が浮上した
- 近くの決算発表を前に中国向け露光装置とサービスの見通しに市場の注目が集まっている
- 影響領域: 装置/サプライチェーン
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見出し: TSMCの日本3nm投資に政府支援と同盟型政策の思惑
- 要点(2–4行):
- 日本政府が約46億ドル規模の支援でTSMCの3nm製造への投資を後押しするという分析が出た
- 同社の日本展開は技術獲得とサプライチェーン強靭化を狙う同盟型産業政策の試金石とみられる
- 影響領域: ファウンドリ/製造/サプライチェーン
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見出し: SK hynixがHBM優位で株高
- 要点(2–4行):
- SK hynixのHBMリーダーシップが投資家需要を喚起し株価上昇をけん引した
- AI向けメモリの需給タイト化が業績期待を高めている
- 影響領域: メモリ
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見出し: マイクロンを巡るHBM需給と株価評価に賛否
- 要点(2–4行):
- HBMの供給制約が続く中でAIメモリ需要が追い風となり強気見通しが根強い
- 一方でシティの目標株価引き下げを受け株価が急落するなど評価は分かれている
- 役員による約1390万ドルの株式売却が短期センチメントの重しとなったとの指摘もある
- 「マイクロンは次のNVIDIAか」を巡る論考が増えボラティリティが高まっている
- 影響領域: メモリ/サプライチェーン
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見出し: ArmにNVIDIA比較の評価拡大は正当か
- 要点(2–4行):
- Armの設計IPに対しNVIDIAとの比較が持ち上がりAIサーバー採用拡大が期待されている
- 一方で現在の株価が成長期待を織り込み過ぎとの見方もある
- 影響領域: 設計
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