Report: 2026-06-01
本日のトピック（2026-05-31 06:00 → 2026-06-01 06:00 JST）
- 見出し: 米国が中国系企業向けNvidia AIチップの域外出荷に制限へ
- 要点(2–4行):
- 米政府が中国以外に拠点を置く中国企業へのNvidia製AIチップ出荷停止に向け手続きを進めた
- 既存の対中規制の抜け道を塞ぐ狙いでサプライチェーン再編を促す可能性
- 中国関連需要の移転や代替調達の加速が懸念される
- 影響領域: サプライチェーン/設計
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見出し: TSMCがAIで性能より電力効率を最優先と発言
- 要点(2–4行):
- TSMCはAIチップ顧客の最優先事項が生の性能からエネルギー効率へ移ったと説明
- 省電力重視は先端ノードやパッケージの選好に影響
- 投資家は評価指標の見直しや電力最適化への転換を意識
- 影響領域: ファウンドリ/設計/サプライチェーン
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見出し: Broadcomが時価総額でテスラ超え AI需要で売上加速
- 要点(2–4行):
- AI向けチップ売上の拡大を背景にBroadcomの時価総額がテスラを上回った
- データセンター向けカスタムASICやネットワーク製品が成長の牽引役
- 投資家の関心が半導体設計企業へ一段と集中
- 影響領域: 設計/サプライチェーン
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見出し: Qualcommが低価格ノート向けSnapdragon Cを投入
- 要点(2–4行):
- Qualcommが廉価ノートPC市場を狙う新チップを発表しMacBook Neo対抗を掲げた
- 低価格帯でのAI処理やバッテリー駆動時間の訴求が焦点
- PC向けArmエコシステム拡大でx86勢との競争が激化
- 影響領域: 設計/サプライチェーン
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見出し: サムスンが自動車用メモリでMicronを逆転し首位
- 要点(2–4行):
- サムスン電子が自動車メモリ市場でMicronを抜き首位となったと報じられた
- 車載DRAMやNANDの需要拡大とラインアップ強化が寄与
- 供給体制と品質認定の優位性が車載半導体で競争軸に
- 影響領域: メモリ/サプライチェーン
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見出し: SK hynixが時価総額1兆ドル台に到達 サムスンとの差縮小
- 要点(2–4行):
- AIメモリ需要の追い風でSK hynixの時価総額が1兆ドルに乗せた
- 同社の時価総額はサムスン電子に急接近し過去最小の差に
- 株高で経営陣の含み益も拡大し人材獲得競争が加速
- 影響領域: メモリ/サプライチェーン
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見出し: DRAM市況が過去高水準に再上昇 供給逼迫は2028年まで長期化観測
- 要点(2–4行):
- 6月入りの勢いは鈍化もコモディティDRAM価格が再び最高値を更新
- 市場ではDRAM不足が2028年まで続くとの見方が出ている
- AIサーバ需要がMicronなどメモリ各社の収益を押し上げる公算
- 影響領域: メモリ/サプライチェーン
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見出し: SamsungとSK hynixがAnthropic資金調達に参加 ロジック連携も視野
- 要点(2–4行):
- SamsungとSK hynixがAnthropicの資金調達ラウンドに参加したと報道
- AI顧客との連携強化でHBMや先端パッケージの開発を加速する狙い
- ロジック半導体分野での協業や投資拡大の可能性が示唆
- 影響領域: メモリ/サプライチェーン/設計
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見出し: ROHMがブラウザ版PLECSシミュレータを公開 早期の損失と熱評価を高速化
- 要点(2–4行):
- ROHMが回路設計初期段階で自社デバイスの損失と温度上昇を短時間で評価できるツールを提供開始
- 20種のトポロジとSiCやIGBTなどのモデル拡充を予定
- 高精度SPICEを用いた既存ソリューションと併用し段階的検証を支援
- 影響領域: 設計/EDA
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見出し: ASMLに投資評価のばらつき 株価急伸の中で一部はダウングレード
- 要点(2–4行):
- ASML株は年初来で大幅上昇が続く一方で一部アナリストが投資判断を引き下げた
- 機関投資家の動向では一部が保有株を削減し一部は新規取得
- バリュエーションを巡る見方の分岐が強まる
- 影響領域: 装置/サプライチェーン
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見出し: Lam Researchにブローカー平均評価モデレート買い
- 要点(2–4行):
- Lam Researchのアナリストコンセンサスがモデレート買いとされた
- 装置セクターに対する強気見通しが続く
- 影響領域: 装置
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見出し: 欧州で半導体パスポート構想に9100万ユーロ賭け Infineon株113%高の背景
- 要点(2–4行):
- Infineonの株価上昇は半導体パスポート関連の9100万ユーロ投資が支えたと報道
- 由来追跡や認証の強化が欧州サプライチェーンの強靭化に寄与
- 影響領域: サプライチェーン/製造
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